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光伏產(chǎn)業(yè)迎爆發(fā)式增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)大幅提升。在行業(yè)裝機(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)及頭部企 業(yè)份額提升下，光伏產(chǎn)業(yè)上市公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速提升。以所統(tǒng)計(jì)的 24 家 光伏企業(yè)為例，2020 年行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 3354 億元，同比增長(zhǎng) 26.32%， 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 266.20 億元，同比增長(zhǎng) 40.42%，2021Q1 延續(xù) 2020 年 的高增長(zhǎng)趨勢(shì)，從利潤(rùn)增長(zhǎng)來看，其中：膠膜>硅料>逆變器>硅片>電池 組件。

主產(chǎn)業(yè)鏈：硅料漲價(jià)貫穿全年，行業(yè)加速一體化布局。1)硅料：硅料 2019 年-2021 年產(chǎn)能新增少，業(yè)績(jī)量?jī)r(jià)成本模型由價(jià)格單方面驅(qū)動(dòng)，全年供需錯(cuò)配下，硅料企業(yè)成為光伏行業(yè)盈利能力較豐厚環(huán)節(jié)。2)硅片：硅料限 制硅片有效產(chǎn)出，全年行業(yè)格局穩(wěn)定，價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)降低，硅片企業(yè)依然維持高盈利能力。3)電池&組件：一體化企業(yè)展現(xiàn)出更強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)性和盈利能力，組件企業(yè)加速向上一體化布局。二線組件企業(yè)生存空間進(jìn)一步壓縮，行業(yè)加速分化。4)膠膜：福斯特憑借成本及規(guī)模優(yōu)勢(shì)在行業(yè)牢牢占據(jù)領(lǐng)先位置，客戶基于供應(yīng)鏈安全角度扶持二供、三供，有能力進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充且具備組件扶持的膠膜廠商進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

逆變器&支架：國(guó)內(nèi)頭部廠商業(yè)績(jī)向好，全球競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。1)逆變器：2020 全年，國(guó)內(nèi)逆變器上市公司整體營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)增速顯著高于行業(yè)整體裝機(jī)增速，國(guó)內(nèi)廠商的海外市場(chǎng)份額有望再上臺(tái)階，且?guī)��?dòng)盈利能力進(jìn)一步提升。2)跟蹤支架：全球范圍內(nèi)跟蹤支架替代固定支架的趨勢(shì)已基本確立，內(nèi)跟蹤支架的滲透率仍有較大提升空間。